A INDÚSTRIA DE CANNABIS MEDICINAL NA FLÓRIDA TEM APENAS UM PLAYER DOMINANTE



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O mercado de quase meio bilhão de dólares do estado é dominado pela Trulieve, que está capturando quase metade de todas as vendas.

O mercado de maconha medicinal da Flórida é frequentemente descrito pelos observadores da indústria como um oligopólio - dominado por alguns operadores verticalmente integrados.

Mas não é.

A realidade é que o mercado de cerca de meio bilhão de dólares é dominado por um jogador - o Trulieve, da Flórida, que está capturando quase 50% de todas as vendas.

Nenhuma outra empresa chega perto.

Especialistas dizem que o domínio da Trulieve mostra o quão crítico pode ser a entrada no mercado, mesmo quando, no caso da Flórida, as vendas de flores para fumar apenas recentemente foram permitidas.

O fenômeno também mostra como as vendas por loja são reveladoras e levanta a questão de saber se essa transparência financeira está sendo transmitida aos investidores de cannabis hoje tanto quanto deveria ser, disse Andrew Livingston, diretor de economia e pesquisa da lei de cannabis de Denver. Vicente Sederberg.

A INDÚSTRIA DE CANNABIS MEDICINAL NA FLÓRIDA TEM APENAS UM PLAYER DOMINANTE

Ascensão de Trulieve


O domínio da Trulieve na Flórida não vem do fato de estar empatado em picos no número de dispensários - embora isso claramente ajude - mas em vez de uma média impressionante de vendas por loja, de acordo com uma análise semanal do Vicente MMJ por Vicente Sederberg.

A dinâmica do mercado continuou em grande parte nos seis meses desde que o estado suspendeu a proibição de flores para fumar em março.

A Trulieve foi a primeira a chegar ao mercado com flores defumadas e controla quase metade do mercado florescente de flores, que já está gerando cerca de US $ 4 milhões por semana em vendas, tornando-se uma indústria com mais de US $ 200 milhões.

"Eles estão dominando. Não há dúvida sobre isso ”, disse Jeffrey Sharkey, diretor executivo da Medical Marijuana Business Association da Flórida, um grupo da indústria.

"Sim, eles absolutamente têm participação de mercado no momento", concordou Sally Peebles, advogada de cannabis da Flórida e parceira do escritório de advocacia Vicente Sederberg.

Peebles, que também atua como vice-presidente do conselho consultivo de maconha medicinal do estado da Flórida, atribui o sucesso de Trulieve a uma estratégia de varejo precoce e agressiva - e excelente marketing.

Kim Rivers, CEO da Trulieve, também atribuiu o sucesso da empresa em parte a uma "vantagem de pioneirismo".

“Nós construímos agressivamente nossa rede de dispensários de Panhandle a Key West para estar em comunidades em todo o nosso estado amplo e disperso”, ela escreveu em um email para o Marijuana Business Daily.

O Marijuana Business Factbook 2019 projeta que as vendas de cannabis medicinal da Flórida atingirão US $ 425 milhões a US $ 525 milhões este ano, acima dos US $ 225 milhões a US $ 300 milhões em 2018.

Nesse caso, isso poderia colocar as vendas da Trulieve em US $ 200 milhões a US $ 250 milhões no ano.

Trulieve e Surterra Wellness lideram o estado com 31 dispensários cada um a partir de 6 de setembro, de acordo com dados do estado. O Curaleaf possui 26.

Existem 162 dispensários em todo o estado - triplicando apenas no ano passado.

Em outras palavras, a Trulieve detém quase 50% das vendas de maconha medicinal, apesar de operar menos de 20% dos dispensários do estado.

Vendas surpreendentes por loja
Isso se deve a um domínio "surpreendente" nas vendas por loja, disse Livingston, de Vicente Sederberg.

Ele calculou que as vendas médias de Trulieve por dispensário em produtos de maconha medicinal não fumantes por si só são de triplicar a quadruplicar as de Surterra e Curaleaf, respectivamente. Livingston analisou números em uma planilha a partir de relatórios semanais do departamento de saúde da Flórida, que regula o setor de cannabis medicinal.

O único operador que se aproxima das vendas por loja - e ainda segue Trulieve em bons 30% - é a AltMed Florida. Mas a AltMed tinha apenas sete dispensários a partir de 6 de setembro.

As autoridades estaduais começaram a publicar vendas de produtos por operadores licenciados no início de maio. Os números são por quantidade vendida, não dólares.

Livingston disse que o mercado da Flórida prova o quanto os dados de vendas por loja podem ser valiosos em termos de avaliação do desempenho de uma empresa de cannabis no mercado.

Mas o número de dispensários conta apenas parte da história.

Livingston usou uma analogia do boxe para descrever o domínio de Trulieve:

"Não é apenas o maior da sua classe de peso, mas o mais rápido, e oferece os socos mais difíceis".

Também de longe o líder em Smokable Flower
A Trulieve tem uma posição igualmente dominante nas vendas de flores para fumar.

Para a semana de 30 de agosto a setembro. 5, Trulieve detinha uma participação de mercado de 45,8%, de acordo com os dados brutos do estado.

Os concorrentes mais próximos foram a Liberty Health Sciences, com 18% de participação no mercado, e a Curaleaf, com 14,4%.

A Liberty Health, que possui 16 dispensários, teve um bom desempenho com preços agressivos que incluem um produto de cannabis por US $ 28 por 3,5 gramas, ou um oitavo de onça.

Surterra não tem muito negócio de flores para fumar. Suas vendas representaram apenas 2,8% do mercado.

As vendas de maconha para fumar podem chegar a US $ 4 milhões por semana na Flórida, com base na quantidade vendida e nos preços de aproximadamente US $ 10 a 15 por grama.

Supremacia atribuída a vários fatores
Por que Trulieve é ​​tão dominante na Flórida?

Além de uma presença inicial e agressiva no varejo, Peebles, Livingston e Sharkey citam esses fatores:

Marketing forte, como nas plataformas de mídia social.
Lealdade do consumidor.
Uma cadeia de suprimentos bem estabelecida e eficiente.
Variedade de produto.
"Abordamos o mercado com valores centrados no cliente", de acordo com a Trulieve's Rivers, como "entrega em domicílio desde o primeiro dia", variedade e consistência de produtos e seminários educacionais para os consumidores.

Em algumas indústrias, a primeira empresa forte fora dos blocos simplesmente é difícil de substituir por causa do reconhecimento da marca.

Há sinais de que a participação de mercado da Trulieve está diminuindo um pouco, à medida que os concorrentes continuam abrindo dispensários rapidamente.

A Trulieve há um ano tinha 16 lojas, ou quase um terço de todos os dispensários do estado.

No início de maio, quando o estado começou a liberar as vendas de produtos de maconha medicinal THC e CBD em miligramas, a Trulieve detinha cerca de 55% de todas essas vendas.

Peebles disse que algumas empresas licenciadas podem ter impedido de abrir lojas até que a flor fosse legal porque ela pode ser uma das principais motivadoras de vendas e lucrativa.

O sominance de Trulieve enfraquecerá?
A Flórida licenciou 22 operadores verticalmente integrados, mas apenas 12 abriram dispensários a partir de 6 de setembro.

Espera-se que outras oportunidades de licenciamento se abram como resultado de uma contestação legal à estrutura e aos limites de licença verticalmente integrados da Flórida.


Os tribunais inferiores decidiram que as restrições contrariam uma emenda constitucional aprovada pelos eleitores em 2016.

O caso foi apelado à Suprema Corte do estado.

Taylor Biehl, diretor de programas legislativos do Capitol Alliance Group em Tallahassee e co-fundador da Medical Marijuana Business Association da Flórida, disse que antes que o Supremo Tribunal do estado decida, o Legislativo ainda tem a capacidade de agir.

Os legisladores, disse ele, poderiam elaborar sua própria linguagem que permitiria um "número razoável" de licenças de cultivo, processamento e dispensário independentes.

Sharkey disse que a associação da indústria favorece tal abordagem.

"Há muita pressão por licenças adicionais e muita pressão para manter o mercado administrável", disse Sharkey. "Não queremos acabar sendo Oregon ou Washington" com um excesso de maconha.

"Mas ainda há espaço para crescer", observou ele. "A demanda ainda é significativa na Flórida."

À medida que mais jogadores entram no espaço, é lógico que Trulieve perderá parte de seu domínio.

"As leis das estatísticas sugerem que sua porcentagem de vendas diminuirá", disse Sharkey. "Quanto é difícil dizer."

FONTE: https://www.greenentrepreneur.com/article/339826